第48周 山东省畜产品市场行情分析

        一、第48周，生猪产品价格向上
        第48周（11月26日-12月2日），据全省26个集贸市场价格定点监测，我省生猪价格震荡向上。截至第48周，我省生猪价格为12.23元/公斤，同比下跌14.05%，环比回升0.08%；猪肉价格为22.27元/公斤，同比降低11.31%，环比回升0.95%。猪粮比价为6.27:1，同比回落24.62%，环比降低0.94%。仔猪价格继续回落，截至第48周末为20.11元/公斤，同比降低24.65%，环比回落3.55%。
        截止12月6日，我国已经有21个省发生非洲猪瘟疫情，共发生84起（含1起野猪疫情），已解除38起。从国外经验来看，短期内在国内根除非洲猪瘟疫情并不现实，非洲猪瘟疫情防控是持久战。泔水饲喂以及长途运输是非洲猪瘟传播的主要路径，而中小散户发生猪瘟疫情的概率要远大于规模化养殖场。目前国内的生猪调运已基本停止，且生猪调运限制将长期存在。政策导向上将保护种猪场及规模场，加速中小养殖场的退出，同时引导行业从“运猪”向“运肉”转变。由于当下的调运限制，国内生猪价格及盈利区域分化显著，这加速了行业产能去化和生猪产销形势分化：一是产区生猪无法及时调出，供应过剩，价格走低。二是销区生猪无法调入，供应短缺，价格高涨。三是大小养殖场价差扩大，生猪调运受限，短期普遍压栏卖猪难，现金流紧张。这一现状极大影响了农户补栏需求。更重要的是，上游种猪场向小农户销售母猪和仔猪也变得十分谨慎，担忧车辆和人员往来带来病毒传染。目前散户压力尤其大。四是产区屠宰场产能利用率大幅增加。屠宰产能过往普遍过剩，产能利用率40-50%。生猪禁运导致产区屠宰场产能利用率达到接近满产。头均屠宰利润上升。五是冷链肉获得发展机遇。近期多个部门发文鼓励冷链运输，活畜禽调运不再享受鲜活农产品运输“绿色通道”政策。同时产销区多省份建立猪肉产品点对点对接，冷链肉开启新纪元。
        我省防控工作扎实到位，生猪生产形势稳定，供需基本平衡。随着北方疫区解封逐渐增加，受益于点对点对接推进，白条流出增加，尤其是南方腊肉腌制开启，需求提升，生猪供求出现紧平衡，猪价止跌反弹。如果后市无疫情发生，供给短缺的局面将长期存在，猪价最低点或已经过去，未来有望长期景气。但是需警惕压栏年猪在元旦前后集中出栏对行情造成的短时压力。
        二、第48周，鸡蛋价格继续回落
        第48周，我省鸡蛋价格继续回落。当前鸡蛋销售平均价格为8.77公斤，同比回落2.23%，环比回落0.57%，每公斤比上周降低了0.05元。就全省监测的26个价格县来看，最高价为9.60元/公斤，最低价为8.20元/公斤，蛋鸡配合料价格与上周持平。
        蛋价回落是产业供求的必然体现。从需求端来看，近期终端整体的需求依旧偏弱，今年因为非洲猪瘟疫情的影响一定程度上支撑了鸡蛋的需求，但产区仍有库存，销区到货压力增加，各环节均以清理库存为主，经销商接货积极性较低，蛋价承压，同时学校、单位恢复正常采购，市场需求有所弱化，因此蛋价或逐步趋稳；从供给端来看，气候转凉，蛋鸡产蛋率增加，后备蛋鸡开产率也相应增加，目前蛋鸡养殖处于盈利，提前淘汰较少，淘汰鸡群不多，鸡蛋供应有所增加。
        后市来看，受国内非洲猪瘟疫情的影响，可能增加对鸡蛋的替代消费需求，拉升蛋价；同时蛋鸡饲料豆粕和玉米存在涨价预期，预计未来成本支撑加强。后期鸡蛋供需趋向宽松，蛋价稳健，走势向上。
        本周蛋雏鸡为3.04元/只，同比升高5.19%，环比回升0.66%。
        三、第48周，活鸡价格再创新高
        第48周，活鸡价格继续探高，向上发力。据监测，截至第48周末，我省活鸡价格为11.43元/公斤，同比升高27.71%，环比回升3.07%；鸡肉价格企稳回升，白条鸡价格16.74元/公斤，同比升高12.73%，环比升高1.39%。供给收缩叠加需求替代，导致毛鸡供应相对紧张，同时屠宰端的库容量较低，毛鸡到冻品的价格传导较为顺畅。
        受供应偏少的影响，毛鸡价格或在四季度震荡上行，消费端也有望间接受益于非洲猪瘟，行业有望延续供应偏紧的格局。
        本周鸡苗价格走高，商品代肉雏鸡价格6.83元/只，同比回升220.66%，环比回升16.95%。毛鸡养殖盈利向好，引导鸡苗需求回升。11月以来，受益于毛鸡价格的上涨，毛鸡养殖盈利持续提高，目前只均盈利达4元/只。目前鸡苗产量仍明显偏低，种鸡场继续提升鸡苗报价，规模养殖场和小型散养户按计划补栏，商品鸡养殖保持盈利，对苗价形成支撑，鸡苗涨至历史最高位。另外，春节是我国传统的鸡肉消费旺季，配合养殖周期推算，在供需两旺的推动下，预计商品代鸡苗价格有望在12月继续上涨。
        四、第48周，牛羊产品全线走高
        第48周，我省牛羊肉继续向上，双双走高。截至第48周末，我省牛肉价格64.02元/公斤，同比升高6.50%，环比回升0.25%；羊肉价格69.59元/公斤，同比升高9.59%，环比回升0.80%。
        从活牛市场来看，当前活牛价格持续回升，目前为26.25元/公斤，同比升高7.10%，环比回升0.57%；活羊价格向上，当前最低价为21.50元/公斤，最高达到34.00元/公斤，全省平均为28.21元/公斤，同比升高12.17%，环比升高0.53%。
        牛羊肉价格高位震荡，爬高回落几经反复，这背后是近期牛羊肉价格调节供求的一种市场性行为，通观牛羊肉价格的变化走势，呈现高盘支撑态势，这反映出牛羊肉消费在高增长的累积下已经达到了一个紧平衡的位点，这显示了牛羊肉供求仍然是以市场规律为基本运行规则。后市来看，随着天气转凉，必将促进火锅滋补消费模式，推动牛羊肉消费进入新的热潮，牛羊肉价格呈现稳步抬升态势。而且随着牛羊养殖群体数量的下降，牛羊产品品质的进一步提高，牛羊肉消费潜在意愿逐步趋强，这将抬升牛羊肉价格上行动力。预计12月份，随着涮锅和高档牛羊肉消费需求逐步提振，以及牛羊肉产品的进一步调整，牛羊肉价格上行动力渐渐聚集，同时也要关注进口牛羊肉对于市场的影响。
        第48周（11月26日-12月2日），我省生鲜乳收购价为3.52元/公斤，同比回落1.95%，环比升高0.57%。在我省监测的26个县中，剔除两个无效数据，有13个县的价格高于全省平均价格，其中最高价格在广饶，为4.20元/公斤；最低价格出现在章丘区，为2.50元/公斤，最高价与最低价差值为1.70/公斤，差价与上周相比扩大，奶业整体发展度差异度有较明显变化。本周奶粮比价为1.81:1，同比下降13.81%，环比持平，受饲料涨价影响奶牛养殖效益有所下降。
        从国内市场来看，尽管当前奶牛产量开始出现恢复性增长，但受需求增长旺盛影响，牛奶供求紧平衡状态仍在持续。据山东省畜牧兽医信息中心对全省奶站数据监测发现，截至11月份我省奶站生鲜乳产量同比增长6.25%，环比增长1.04%。
        从需求端来看，进入10月份后，奶制品需求转旺，液态奶经销商备货积极，终端动销良好，渠道库存处于低位，同时奶源出现季节性紧缺，供求紧张。据了解，目前加工企业已经取消了限购限价政策，开始敞开收购原奶。据双十一阿里系线上数据分析：一是液奶方面，液奶/白奶/酸奶行业10月阿里系线上销售额同比增长48.7%/73.7%/16.3%。10月液奶行业阿里系线上销售额达4.79亿、同增48.7%。其中白奶行业销售额为3.20亿元、同比增长73.7%，双十一动销效果良好；酸奶行业销售额1.48亿元、同增16.3%，同比增速与前几月相比明显加速。液奶行业销售均价为57.63元、同比降低6.3%、环比增长1.2%，8-10月连续三月均价环比提升；二是奶粉方面，10月阿里系线上销售额同增24.1%，龙头伊利高增57.0%。10月奶粉行业在阿里平台实现销售额7.93亿元、同增24.1%，主要系奶粉易于储藏、消费者囤货。行业均价同增12.8%，提价效果持续。龙头方面，伊利奶粉10月阿里线上销售额5505.48万元，同增57.0%，业绩表现亮眼。
        由此看见，需求端增长快于供给，原奶供需缺口逐渐缩小，奶价开始进入上升通道，我们预期国内奶价将进入温和上涨周期。
        五、第48周，饲料粮价格震荡企稳
        第48周，我省玉米价格向上；豆粕回落。截至第48周末，玉米价格为1.95元/公斤，同比升高14.04%，环比升高1.04%；豆粕3.43元/公斤，同比升高9.94%，环比回落1.15%；小麦麸1.57元/公斤，同比升高1.29%，环比持平；进口鱼粉12.41元/公斤，同比回升1.22%，环比升高0.81%。受饲料原料价格调整和养殖行情的影响，相关的畜禽配合料价格呈现企稳态势，本周我省育肥猪配合饲料价格为2.82元/公斤，同比升高3.30%，环比升高0.36%；肉鸡配合料价格为2.87元/公斤，同比回升3.99%，环比回升0.35%；蛋鸡配合饲料价格为2.60元/公斤，同比升高6.56%，环比持平。

（山东省畜牧兽医信息中心  胡智胜）

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