8月10日菜籽油&菜粕交易内参
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菜籽油
1.基本面:MPOB报告显示,6月产量144万吨,环比减少4.6%%;出口117万吨,环比增加8.59%;月末库存172万吨,环比增加1.92%。马棕5月产量低于预期,出口好转,报告整体利多。目前船调机构显示本月目前马棕出口数据环比增加1.6%,增产季预计持续增库,远月供应宽松;23/24年美豆丰产预期,种植天气炒作。菜系整体供应逐步宽松,但存干燥天气炒作。偏多
2.基差:菜籽油现货9360,基差175,现货升水期货。偏多
3.库存:7月21日菜籽油商业库存40万吨,前值38万吨,环比-2万吨,同比+94.8%。偏空
4.盘面:期价运行在20日均线下,20日均线朝上下。偏空
5.主力持仓:菜油主力空增。偏空
6.预期:油脂价格高位震荡,目前国内基本面逐步宽松,目前处消费淡季,国内油脂供应增库趋势。美豆库销比维持5%附近,供应偏紧,23/24年USDA大豆(5090, 32.00, 0.63%)产量预期偏高,美豆天气短期利多天气炒作。马棕库存短期支撑价格,但需求放缓及处在增产季,预计后续增库趋势。基本面宽松局势使反弹空间有限。市场情绪稳定,但全球经济衰退,油脂消费下滑,近期厄尔尼诺天气炒作热度,多头部分离场谨慎追多。菜籽油OI2309:回落做多9000附近
菜粕:
1.基本面:菜粕震荡回升,豆粕(3814, 8.00, 0.21%)反弹带动和技术性买盘支撑,但现货需求良好和进口油菜籽到港处于淡季支撑价格。短期国内油厂菜籽压榨量高位回落,菜粕库存维持低位和国内水产需求良好支撑短期期现价格,菜粕整体偏强震荡,但国产油菜籽6月集中上市,现货供应增多限制盘面上涨空间。中性
2.基差:现货3980,基差780,升水期货。偏多
3.库存:菜粕库存1.7万吨,上周2.34万吨,环比减少27.35%,去年同期3.6万吨,同比减少52.78%。偏多
4.盘面:价格在20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力多单增加,资金流入,偏多
6.预期:菜粕短期震荡偏强,近强远弱,加上豆类走势带动,短期供应偏紧格局和需求良好支撑盘面,但国产油菜籽集中上市和国庆后需求预期减少压制远期价格。
菜粕RM2401:日内3160至3220区间震荡,期权观望。
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