冷冷清清的粉唑醇市场，未来还会好吗？
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中国及全球粉唑醇的供应情况
从化学结构分，粉唑醇属于三唑类杀菌剂,为甾醇脱甲基化抑制剂，产品具有较好内吸性，在植物体内传导，通过植物的根、茎、叶吸收，再由维管束向上转移可有效抑制麦角甾醇的生物合成，能引起真菌细胞壁破裂，对担子菌和子囊菌引起的许多病害具有良好的保护和治疗作用，并兼有一定的熏蒸作用。
粉唑醇其商品名为Impact，首先由英国捷利康公司（现先正达公司）开发，先正达于1984年投放市场，2001年科麦农从先正达公司手中获得粉唑醇产品的独家经销权，同时在巴西等国开始了大规模的推广工作。
2014年富美实全资收购科麦农，富美实加大了粉唑醇单剂、复配制剂的全球性推广。2015年，富美实Authority（活性成分：嘧菌酯＋粉唑醇）被巴西批准在玉米上应用。2019年，Lucento杀菌剂（粉唑醇＋联苯吡菌胺）可在生长季用于防治作物叶面病害，并减少了作物对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的依赖，毕竟甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂抗性问题日益严重，种植者需要新的工具来应对抗性问题，美国环保署已经批准该杀菌剂在玉米、大豆、花生、甜菜和小麦上的登记申请。
粉唑醇在中国开发、应用较晚，价格相对昂贵，导致中国长期使用量、市场规模较小。中国批准粉唑醇（包括其复配剂）的登记作物和防治对象包括小麦白粉病、锈病、赤霉病、水稻稻曲病、纹枯病和草莓白粉病。在登的37个登记证，其中原药为10个（表1），其余27个为制剂（单剂、混剂）。
表1 目前中国粉唑醇原药批准登记的情况
表2 2013?2018年全球粉唑醇市场发展状况
我国粉唑醇主流企业为江苏七洲、江苏丰登、江苏黄海、盐城利民，中国企业开工率为25%（表3）。目前，中国粉唑醇产能在2,000吨左右，国际上富美实应该拥有500吨以上的产能，全球产能在3,000吨左右。2018年全球粉唑醇供应量在1,600吨，应用量在1,100吨，供求相对过剩，全球价格一路下滑，近2年中国供应不稳定，价格出现较大的反涨。
表3 2018年我国粉唑醇供应商产能、产量情况
近些年，受中国方面的安全、环保等政策主导影响，加上主要原料苯甲酮供应不稳定，2019年粉唑醇供应整体不稳定。比如，江苏黄海500吨产能，2018年下半年开始就出现开工率不高的现象；江苏省盐城利民农化有限公司有200吨产能，2018年开工率很低，2019年检修停止生产。2016?2017年中国粉唑醇出现连续2年减产的现象，2018?2019年规模企业开工回升，2019年主要原料苯甲酮供应不稳定涨价，导致中国粉唑醇整体开工率呈现阶段性低水平（表4）。
表4 2013?2018年中国粉唑醇年度供应的情况
供应方面：粉唑醇企业整体产能或继续承压收缩，产能释放难言乐观。现阶段需求处于淡季，生产企业开工欲望不强，预计9月份前后停限产的企业开工形式或逐渐明朗；需求方面：内贸需求处于淡季，外贸订单支撑不足，市场略有询单，但压价较为明显，整体实单跟进稀少。近期市场重点关注7月下旬至8月份外贸订单的跟进动态（表5）。
粉唑醇在经历了2017?2018年的涨价潮后，2019年市场进入理性整理阶段，商家入市谨慎，整体波动空间收窄，产能释放受限，行情延续高位整理（表6）。
表6 目前我国粉唑醇主要装置及行情
中国粉唑醇行情走势
从粉唑醇行情状况可以发现市场呈现如下特点：（1）全球粉唑醇主要应用于麦类作物上，应用量稳定，市场价格较低，富美实的产品与仿制企业相比溢价不大，国内仿制企业具有竞争力；（2）在专业作物杀菌防除方面，粉唑醇价格相对较高；（3）在与新成分混配的市场，粉唑醇未来市场的增量将受到其混配成分的驱动。
目前，中国粉唑醇原药企业生产稳定性差，并且主供外贸，另外，中间体价格上涨，截至2019年7月29日，中国粉唑醇市场报价上涨至22.5万元/吨（图1）。
中国粉唑醇供求状况及预测
截至2019年7月的第4周，粉唑醇原药中间体供应紧张，厂家生产不连续，5月市场高点曾达到23.5万元，随着需求转弱，行情出现小幅调整，7月报价下调到22.5万元/吨，商谈转弱，供需平衡，未来2～3个月，价格以稳定为主（表7）。
表7 粉唑醇近期行情的状况
全球粉唑醇市场和使用状况
2018年全球粉唑醇市场规模达到0.70亿美元左右，相比2017年市场规模存在小幅上升，市场回升的主要原因是中国原药成本推升所致，全球粉唑醇市场按照（国家）区域看，全球市场主要集中在东欧、南美和东亚（表8）。
表8 全球粉唑醇市场构成
总体而言，原药价格上涨和种植成本的提升，已经影响终端市场。随着需求提升、延缓抗性诉求和应对更多的抗性，未来全球粉唑醇市场将呈现企稳回升的态势。
表9 全球粉唑醇按照作物市场规模
从全球区域市场看，前三大的国家是巴西、乌克兰和俄罗斯，使用量分别为354.22吨、180.52吨和115.71吨，进一步说明，欧洲、南美和东亚是粉唑醇重要的消费地区（表10）。
粉唑醇可防治麦类作物（主要包括小麦、大麦、黑麦、玉米等）茎叶、穗部病害以及土传和种传病害，如白粉病、锈病、云纹病、叶斑病、网斑病、黑穗病等。从粉唑醇防治目标作物来看，大田作物是主要的应用领域，如麦类使用量达到354.82吨，占市场总体的32.93%；其次是大豆，使用量为176.01吨；第三为玉米，使用量为64.33吨；其他作物，果蔬上应用在增加，同时，也可防治土壤和种子传播的病害，对麦类的白粉病有特效（表11）。
表11 全球粉唑醇作物使用构成
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